Оставить заявку на услугу или обратный звонок. Опишите подробно Ваши пожелания

    Представьтесь, пожалуйста

    Ваш телефон

    Ваше сообщение


    Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
    x

    x

      Записаться на встречу

      Представьтесь, пожалуйста

      Ваш телефон

      Ваше сообщение


      Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
      x

      x

        Подписаться на новости

        Получайте больше новостей, мини-консультаций и советов по налогам. Подпишитесь на нашу профессиональную рассылку новостей!











        x

        x
         

        Самоучитель: как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ самостоятельно?

        Главная > Статьи > Самоучитель: как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ самостоятельно?
        Поделиться:

        Время прочтения: 7 минут(ы)

        как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ самостоятельно. Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ самостоятельно?

        В этом самоучителе я хочу представить для вас, друзья, порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ для того, чтобы получить имущественный вычет (вычет на жилье) и не только.

        Расскажем, как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ самостоятельно.

        Я расскажу вам о том, как собрать полный пакет документов для обращения в налоговый орган и все сделать самостоятельно. Для примера я приведу гражданина Иванова Сергея Ивановича, который купил квартиру в 2015 году и ни разу не получал по ней вычет.

        Купил квартиру он на вторичном рынке, право собственности на жилье было зарегистрировано 15 мая 2015 года. Все годы наш Сергей Иванович работал и получал официальную заработную плату.

        Если у вас будут свои индивидуальные ситуации ( по виду собственности, году покупки и т.п.) вы всегда сможете написать нам, в юридическую компанию «Таксаналитикс», и я вам дам подробное разъяснение, как своему читателю и подписчику.

        А теперь вернемся к нашему примеру — наш Сергей Иванович имеет право на получение вычета, потому что он потратил свои деньги на покупку жилья и он работает (за него его работодатель платит подоходный налог или НДФЛ) в бюджет.

        В какие годы он сможет обратиться за получением вычета? Сразу хочу обратить ваше внимание на такой момент, хочу, чтобы вы понимали — обратиться за получением вычета Иванов С.И. сможет в любое время, у него нет ограничений, а вот вернуть налог он сможет за три года.

        Смотрите, если он купил квартиру в 2015 году, работал, работал и спустя шесть лет решил вернуть налог, допустим, в 2021 году, то он сможет вернуть налог только за три последних года: 2018, 2019, 2020 годы. А остаток неиспользованного имущественного вычета он перенесет на будущие периоды.

        Посмотрите, что получается — человек пропускает несколько лет. Чтобы такого не произошло, я советую получать вычет на жилье каждый год.

        Для того, чтобы получить налоговый вычет, необходимо собрать пакет документов (он не сложный и не такой большой, как кажется на первый взгляд) и заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ .

        Как правило, все документы мы имеем под рукой и сможем с них снять копии. И о копиях — сейчас я напишу, какие документы нужны именно в копиях (копии простые, не надо идти к нотариусу и тратить свои деньги на заверение документов), а какие документы обязательно надо представить в оригинале.

        Документы для заполнения 3-НДФЛ

        Список документов для заполнения 3-НДФЛ

        Список документов для получения вычета:

        • Копия паспорта (страница с фотографией в развороте);
        • Копия паспорта (страница с пропиской действующей), не надо копировать всю историю вашего передвижения по России, налоговому органу важно видеть действующий адрес прописки;
        • Копия ИНН (если есть). Если у вас нет копии свидетельства о присвоении ИНН, не страшно, вы номер ИНН можете спросить на вашей работе (да он и указан в справке 2-НДФЛ);
        • Копия свидетельства о праве собственности (или выписка из единого государственного реестра прав ЕГРП);
        • Копия договора покупки квартиры. Если вы покупали жилье в новостройке, тогда вам надо сделать копию с Договора о долевом участии. Делать копии с кадастровых планов, поэтажных планов не надо, достаточно копии ДДУ;
        • Копия акта приема-передачи квартиры. Этот документ важен в том случае, если у вас была покупка жилья в новостройке. Если вы приобрели квартиру на вторичном рынке — не надо. Но если у вас есть такой акт, приложите его;
        • Копию платежного документа, подтверждающего оплату за квартиру. Например, вы платили продавцу наличными денежными средствами, тогда у вас обязательно должна быть на руках платежная расписка. Вот с нее и снимите копию. Если вы перечисляли деньги по банку — тогда снимите копию с квитанции или платежного поручения, смотря какой документ вам выдал банк;
        • Копию кредитного договора. Если вы покупали жилье в кредит, тогда одним из платежных документов является сам кредитный договор. Это форма оплаты. Снимите с него копию.
        • Запросите у банка, в том отделении, где вы оформляли кредит, справку о сумме фактически уплаченных процентов по кредиту. Это важно, потому что с суммы уплаченных процентов по кредиту вы сможете вернуть НДФЛ. Справка о сумме уплаченных вами процентов по кредиту сдается в оригинале.
        • Справка 2-НДФЛ с места работы (оригинал), такой вид документа вам обязан выдать ваш работодатель.
        • Налоговая декларация 3-НДФЛ (оригинал). Я советую распечатать ее в двух экземплярах, если вы пойдете сдавать ее вручную. На основании вышеперечисленных документов вы сможете уже формировать налоговую декларацию 3-НДФЛ. Для чего надо два экземпляра? Для того, чтобы на одном из них налоговый инспектор поставила отметку о принятии и чтобы вы смогли потом на следующий год перенести без ошибок сумму неиспользованного имущественного вычета.
        • Заявление на возврат налога (оригинал).
        • Реестр документов, которые вы сдаете инспектору. Его можно составить от руки в произвольной форме. Его суть в том, чтобы потом вы смогли доказать, какие документы конкретно были вами переданы в налоговый орган.

        Итак, у вас собраны все документы и они под руками. Переходим к самому интересному — это процедура формирования налоговой декларации.

        Если заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно не получается, Вы всегда можете обратиться к нам, в Taxanalytics!

        Продолжим наш пример…

        В нашем примере мы будем возвращать налог за два года, поэтому будем делать две налоговые декларации: за 2015 год и за 2016 год. Нельзя данные двух лет объединить в один год. Это будет ошибка. Помните об этом. Итак, вы сначала скачаете себе программку “Декларация 2015”, а затем “Декларация 2016 год”. Сделать это можно с официального сайта Федеральной налоговой службы www.nalog.ru
        Почему я в своем примере выбрал два года? Это я сделал специально, чтобы показать вам, как правильно перенести переходящий с прошлого года остаток вычета.
        Начнем…
        Открываем программу и мы видим вот такую картину:

        Первое, что нам надо внести — это код налоговой инспекции, к которой вы относитесь по вашей прописке. Как показывает практика, код своего налогового органа, знают не все. Я помогу вам найти его.
        Отвлечемся пока на время от нашей программы и зайдет на сайт http://okato-kod.ru/ именно тут по адресу вашей прописки вы сможете найти следующую информацию:

        • Код ИФНС,
        • Код ОКАТО (это старый код и сейчас применяется новый ОКТМО), но я вам расскажу, как на основании “старого” легко и просто найти новый код ОКТМО,
        • Индекс почтовый.

        Допустим наш герой Иванов Сергей проживает в городе Армавире Краснодарского края, по улице Мира, дом 14 — мы найдем этот адрес в справочнике и мы видим, что код ИФНС будет 2372, его то мы и будем заносить в нашу программу.

        Слева от кода ИФНС стоит длинная цифра, мы ее копируем и идем на сайт http://oktmo2014.ru/ — там в строку поиска (середина страницы) мы вставим наш длинный код (это был старый код ОКАТО) и по нему программа вам выдаст новый код ОКТМО. Вот и все, это очень легко и просто. Найденный новый код ОКТМО перепишем себе на черновик (он нам скоро будет нужен).

        Теперь слева на панели мы видим подраздел “Сведения о декларанте”, нажимаем эту кнопку и нам выпадает список строк (ФИО, данные паспорта), которые нужно заполнить. Когда мы эту страничку заполнили, то внимательно поднимаем глаза вверх и видим симпатичный “домик”,

        Жмем на него и нам программа дает для заполнения новые строки — по нашему адресу. Мы вносим сначала индекс, справа идет строка ОКТМО — а это наша цифра, которую мы нашли и записали на черновик. Пишем ее.

        После внесения адреса напишите ваш номер телефона, который в итоге отразится на титульном листе декларации и по нему вам будет звонить инспектор (если у него будут вопросы).

        Когда вы заполнили личные данные, то необходимо взять в руки вашу справку 2-НДФЛ и строго со справки списать данные в программу. Нам для этого нужен раздел (слева на панели) “Доходы, полученные в РФ”. Нажмите его и вашими глазами предстанут две табличные части. В верхней заносятся сведения о работодателе. Чтобы начать вводить данные о вашей компании, достаточно нажать зеленый плюсик слева и появится окно, в которое вы внимательно со справки спишете название работодателя, ИНН и КПП его и код ОКТМО (не ваш!), данные все указываются в справке 2-НДФЛ и именно там вы сможете списать эти сведения.

        После ввода данных о компании и сохранении их, становится активным вторая табличная часть, куда вы будете вносить сведения о доходах со справки 2-НДФЛ. Этот раздел прост в заполнении, потому что код дохода вы списываете со справки, месяц получения дохода и его сумму вы тоже списываете строго со справки.

        Когда вы внесете ваши доходы помесячно, то в программе будет автоматически сформирована сумма дохода, ниже будет идти налоговая база. То есть, строку “Облагаемая сумма дохода” вам надо будет списать со справки 2-НДФЛ (в справке эта строка отображается как “Налоговая база”).

        Точно так же вы пишите сумму налога начисленную и удержанную. Все, раздел заполнен. И теперь вы на панели слева внизу видите раздел “Вычеты”. Жмите смело его и переходите в в Вычеты.
        И у вас будет раздел с четырьмя картинками — стандартный вычет, социальный, имущественный и инвестиционный (вычет по ценным бумагам).

        Мы сейчас смотрим получение имущественного вычета. Если вам нужны разъяснения, как внести данные по детскому вычету, пишите нам и мы вам расскажем.

        Если у вас не было ребенка, на работе вам не был предоставлены стандартный детский вычет, тогда “Галку”, которая автоматически стоит у стандартных вычетов, мы снимаем, не бойтесь, она нам не нужна.
        И жмем на домик с желтой крышей — вот наш имущественный вычет. Только поле пока серое и скучное, чтобы его активировать ставим “галку” — “Предоставить имущественный вычет” и мы видим, как преобразилось наше окно. Нажимаем на зеленый плюсик и начинаем заполнять сведения по квартире.
        Когда все внесено, то можно закрывать раздел и на самой верхней панели нажать на кнопку “Просмотр”.

        И вы увидите вашу декларацию, которые вы сделали своими руками.
        На что обращаем внимание? Вы пролистаете все страницы декларации, ознакомитесь с ними, и обязательно перепишите себе две цифры — какой вычет в 2015 году вам предоставлен (ничего, что вы пока не обратились в инспекцию и не вернули налог, но вы же ведете расчет за 2015 год) и какая сумма остатка неиспользованного вычета переходит на следующий год.

        Для этого открываем лист Д1 декларации (именно в нем идет полное отражение информации о вашем жилье) и там читаем внимательно все строки.

        Нам нужна строка 2.8 и строка 2.10 — по строке 2.8 указывается сумма вычета, которую вам предоставляют за 2015 год, а по строке 2.10 — сумма остатка вычета, который будет переходить с 2015 года на 2016 год.

        По строке 2.8, как мы видим, сумма вычета, предоставленного в 2015 году, составляет 200 990,72 рублей. А сумма неиспользованного остатка переходящего имущественного вычета = 1 799 009,28 рублей.
        Когда мы заполнили декларацию 3-НДФЛ за 2015 год, мы входим в программу “Декларация 2016”. В эту программу мы вносим те же самые личные данные, что и ранее.

        Только теперь данные по доходам заносить надо со справки 2-НДФЛ за 2016 год. После заполнения сведений по вашим доходам, перейдем к разделу “Вычеты” и повторим все сведения по вашей квартире. Когда вы поставите отметку, что право собственности у вас было зарегистрировано в 2015 году, то программа автоматически “поймет”, что в декларации за 2016 год вы (скорее всего) продолжаете заполнять данные по вычету.

        А это и есть на самом деле в нашем примере. И для заполнения будут активны следующие строки:

        “Вычет по предыдущим годам” и “Сумма, перешедшая с предыдущего года”. А теперь посмотрите на наш рисунок листа Д1 и на те цифры, которые мы с вами себе отдельно выписали, именно их и надо вносить в эти строки.
        Когда вы их отразите, все — ваша декларация готова. Вы можете ее распечатывать.

        А теперь расскажу о некоторых правилах:

        • Если вы подаете декларацию на вычет по жилью сразу за несколько лет, то не надо копировать полный пакет документов столько раз, сколько деклараций у вас заполнено. Достаточно один раз собрать полный пакет документов, а к каждой последующей декларации вы уже будете прикладывать “свежие” справки 2-НДФЛ и справки из о сумме уплаченных процентов по кредиту (если вы таковой брали),
        • Вы вправе сдать сразу несколько деклараций 3-НДФЛ. Не надо делать временной интервал. Например, в 2017 году вы можете прийти и сдать три декларации за 2014, 2015 и 2016 годы,
        • Заявление на возврат НДФЛ надо писать отдельно к каждой декларации 3-НДФЛ, потому что в заявлении будет фигурировать каждый раз разная сумма (за каждый год отдельно),
        • Нельзя доходы нескольких лет объединять в одну налоговую декларацию.

        Итак, Вы узнали, как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ самостоятельно.

        Друзья, удачного вам декларирования. Будем рады Вам помочь! Внизу страницы нашего сайта Вы можете Подписаться на наши новости и советы! Только самое интересное и актуальное от профессионалов!

        Автор материала: Жуков Илья

        генеральный директор, налоговый эксперт, юридическая компания Taxanalytics. Личный номер: 89269523934

        Поделиться:

        Наши услуги

        Возврат налога при покупке квартиры. Помощь юриста.

        Вернем налог при покупке квартиры: юридическая помощь

        Напишем жалобу на не возврат налога как дополнение к нашей услуге "Заполнить 3-НДФЛ" Комплексная услуга по цене 3300 руб.! Звоните! 84951087949

        Заполним 3-НДФЛ + страховка — напишем жалобу на отказ (долгий не возврат) налога

        Заполнить 3-НДФЛ: вычет за лечение зубов и имплантацию

        Поможем заполнить 3-НДФЛ и получить вычет за лечение зубов и имплантацию

        Помощь по программированию в Москве, сделать сайт, исправить ошибки

        Сделаем сайт. Любая помощь и консультации по программированию и Web. IT-поддержка

        Профессиональные новости по налогам от Taxanalytics

        Профессиональные новости, дайджесты и репортажи (для СМИ, компаний, деловых изданий)

        Заполнить 3-НДФЛ за лечение

        Заполнить 3-НДФЛ за лечение (собственное, супруга, родителя, ребенка)

        заполнение 3-ндфл-операции на фондовом рынке

        Услуга по заполнению 3-НДФЛ в случае наличия операций на фондовом рынке через иностранного брокера

        налоговый вычет за обучение в автошколе

        Услуга по заполнению 3-НДФЛ за обучение в автошколе (возврат налога)

        вычет расходы на обучение

        Услуга по заполнению 3-НДФЛ за обучение (возврат налога)

        налоговый вычет за квартиру в ипотеке

        Заполняем 3-НДФЛ. Верните налог за квартиру в ипотеке (вычет НДФЛ по ипотечным процентам)

        3-НДФЛ при продаже квартиры

        Услуга по заполнению 3-НДФЛ при продаже квартиры (отчитайтесь перед налоговой с нашей помощью)

        заполнение 3-НДФЛ при покупке квартиры

        Заполнить 3-НДФЛ при покупке квартиры (имущественный вычет, возврат налога)

        Консультация по налогам для юридических

        Консультация по налогам для физических и юридических лиц

        Налоговый консалтинг

        Налоговый консалтинг

        Заполнить 3-НДФЛ при выходе из ООО

        Досудебная и судебная помощь: споры с налоговым органом; оспаривание административных штрафов

        Заполнить 3-НДФЛ при выходе из ООО

        Споры с налоговыми органами – судебная и досудебная помощь

        Дополнительные юридические услуги от юридической компании Таксаналитикс

        Вебинары по налоговым вопросам и смежным вопросам

        семинары по налогам

        Семинары по налоговым вопросам и смежным вопросам

        Заполнить 3-НДФЛ. Имущественный вычет при покупке квартиры

        Правовое заключение

        Письменные устные консультации по налогам от Таксаналитикс разовые

        Письменная (устная) консультация (абонентское обслуживание)

        Письменные устные консультации по налогам от Таксаналитикс разовые

        Письменная консультация (разовая услуга) для юрлиц и ИП

        Заполнение декларации 3-НДФЛ для получения вычета на лечение, обучение или детей

        Помощь при Заполнении 3-НДФЛ (отчет о доходах от продажи имущества и налоговые вычеты)

        письменная консультация по налогам

        Письменная консультация (для физлиц и небольших ИП)

        Устная консультация (совет)

        Устная консультация (совет)